Petroleo, Análisis Técnico diario

[Elvis_Cardenas]

Los precios del petróleo caen a pesar de los recortes esperados de la OPEP, el oro sin cambios

Comprender el mercado del petróleo se ha vuelto un poco más difícil debido a las crecientes incertidumbres geopolíticas y las políticas exteriores de los Estados Unidos con respecto a la OPEP y otros productores principales. Las 'cosas negras' han vuelto a estar bajo presión a pesar de las expectativas de que la OPEP introducirá nuevos bordillos de salida.

Los futuros del crudo Brent están a + $ 66.37 por barril, hasta -42c, o -0.6% desde el cierre del lunes, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. Están a + $ 56.94 por barril, -26c, o -0.5%, por debajo de último asentamiento.

El consenso del mercado considera que el crecimiento de la demanda de petróleo en los próximos dos trimestres ayudará a equilibrar el aumento de los suministros, pero la demanda podría reducirse estructuralmente aún más en 2019-2020.

En este escenario, se requerirá que la OPEP y la compañía actúen de manera decisiva y rápida con un corte de suministro combinado si desean evitar un retroceso mucho más profundo en los precios del petróleo .

Los "osos" del crudo de América del Norte continúan viendo mayores riesgos a la baja en los precios por el crecimiento en la producción de esquisto de EE. UU. Y el deterioro de la perspectiva económica.

Nota: la producción de crudo de EE. UU. Ha aumentado casi un + 25% este año, a un récord de + 11.7M bpd.

Preocupada por un exceso de producción emergente, se espera que la OPEP impulse recortes en su reunión del 6 de diciembre: las expectativas de un recorte en la oferta están en la región de -1M a -1.4M bpd.

Antes de la apertura de EE. UU., Los precios del oro se negocian de manera constante, luego de moverse en un rango estrecho en las transacciones con escasez de días festivos. El metal 'amarillo' se mantiene por encima del nivel psicológico de $ 1.220, ya que el dólar 'grande' fue presionado por datos económicos más débiles de los EE. UU. Y una perspectiva de tasa de interés nublada.

El oro al contado se modifica poco a + $ 1,224.45 por onza, mientras que los futuros del oro de EE. UU. Se mantienen estables a + $ 1,224.8 por onza.

[Enrique Ross]

Los inventarios de crudo cayeron en 1.5 millones de barriles en la semana hasta el 16 de noviembre.

Según Reuters, el informe semanal publicado el martes por el American Petroleum Institute mostró que los inventarios de crudo en los EE. UU. Cayeron en 1.5 millones de barriles en la semana que finalizó el 16 de noviembre a 439.2 millones de barriles.

Las corridas de crudo de refinería aumentaron en 398,000 barriles por día, reveló la publicación y las existencias de gasolina aumentaron en 706,000 barriles, en comparación con las expectativas de los analistas en un sondeo de Reuters por un descenso de 198,000 barriles.

El barril de West Texas Intermediate no reaccionó a los datos y cayó un 7% a $ 53.30 en el comercio posterior al acuerdo.

[Enrique Ross]

Las acciones tuvieron otro día difícil hoy. Y las cosas se ven feas.

Los principales índices tuvieron un comienzo difícil, con el S&P bajando 1.5% en la apertura.

Las acciones continuaron cayendo por la mañana. Hubo un empujón más al mediodía y un suspiro temporal de alivio. Pero las acciones volvieron a bajar en la tarde y cerraron cerca de mínimos de sesión.

Esta vez fue el DOW el que lideró los índices principales con una pérdida del 2.2%. Con las pérdidas de hoy, el S&P y el DOW están en territorio negativo durante el año.

El NASDAQ está apenas por encima del punto de equilibrio con una ganancia de 0.1% para el año. Pero hoy el índice de tecnología cerró en mínimos de 7 meses.

Aquí es donde los principales índices terminaron los días:

El S&P terminó con una pérdida del 1.8%. Abajo 49 puntos, el S&P terminó en 2,642.
El DOW finalizó 2.2% más bajo. Cayendo 552 puntos, el DOW se cerró en 24,466.
El NASDAQ cayó un 1,7%. Perdiendo 120 puntos, el NASDAQ terminó en 6.909.
Bitcoin terminó bajando un 7,8% . Abajo $ 365, Bitcoin terminó en $ 4,295.
Petróleo crudo (el CL fue golpeado nuevamente. Perdiendo un 6.6%, el CL cerró a $ 53.44 por barril. Con la caída de hoy, el Petróleo crudo ha caído más del 30% desde su nivel más alto del 3 de octubre.

Apple (AAPL) simplemente no puede tomar un descanso. Y cuando la empresa más grande del mundo cae, también lo hacen los mercados. Apple terminó el día con una pérdida de 4.8%. La acción ha bajado un 23,9% desde su máximo en octubre.

Las decepcionantes cifras de ganancias del comercio minorista fueron uno de los motivos de la venta masiva de hoy. Lowes (LOW) bajó 5.7% luego de una falla en ganancias. Kohl's (KSS) perdió 9.2% y Target (T) cayó 10.5% ... todo debido a las ganancias.

[Elvis_Cardenas]

El precio del petróleo crudo cayó al nivel más bajo en más de un año. Esta es la séptima semana consecutiva de caídas en el mercado petrolero. Brent ahora se cotiza a $ 60.5, que es un 30% por debajo de su nivel máximo de año. Esto significa que el precio ha entrado en un mercado bajista. Las disminuciones están asociadas a una desaceleración proyectada en el crecimiento global y al aumento de la producción de petróleo. Los datos recientes de los Estados Unidos muestran que los productores han aumentado la producción, con inventarios que se encuentran en niveles récord. En el próximo año, EE. UU. Aumentará la producción a medida que se vayan a abrir más tuberías. Esto facilitará el transporte de crudo desde la cuenca del Pérmico y ayudará al país a reducir sus importaciones de petróleo.

El euro declinó hoy después de datos débiles de Europa. En el tercer trimestre, el PIB de Alemania se contrajo en menos 0.2%, lo que estuvo en línea con las expectativas. Sobre una base anual, la economía se expandió un 1,1%. En noviembre, el PMI manufacturero se elevó a 51.6, lo que estuvo por debajo de la estimación de consenso de 52.3. En octubre, el PMI subió a 52.2. En la Unión Europea, el PMI manufacturero subió a 51.5, que fue inferior a la estimación de 52.0. Del mismo modo, los servicios PMI en la región declinaron a 53.1. Los inversores esperaban que cayera a 53.6. Estos números de Europa refuerzan el informe de la Comisión Europea que dice que la economía de la UE comenzará a relajarse. Al mismo tiempo, la expectativa de inflación de la región cayó al nivel más bajo en un año. Los datos sobre los swaps de inflación de Bloomberg alcanzaron el 1,65%, luego de alcanzar el 1,77% en enero.

La libra esterlina cayó después de que España amenazara con vetar el acuerdo propuesto con Brexit. El primer ministro de España, Pedro Sánchez, dijo que estaba listo para torpedear el acuerdo debido a sus preocupaciones sobre Gibraltar. Ayer, dijo que España necesitará una garantía por escrito de que Gibraltar no estará cubierta por ningún acuerdo entre el Reino Unido y la UE. Dijo que será necesario un acuerdo entre Londres y Madrid. Ayer, Theresa May dijo que estaba trabajando de manera constructiva con el primer ministro de España. Sánchez respondió diciendo que las dos partes estaban muy separadas en el tema.

[Elvis_Cardenas]

La sesión acortada de los días festivos del viernes proporcionó tiempo suficiente para que los toros recibieran una paliza. Es inusual ver cómo las acciones se ven afectadas el día después del Día de Acción de Gracias, pero tal vez estos hechos se conviertan en la norma a medida que se desarrolle este mercado bajista. Si resulta ser tan extraordinario como el mercado alcista que lo precedió, no deberíamos sorprendernos de ver días malos que son más feos de lo que pueden recordar incluso los veteranos. El viernes no fue tan malo, en realidad, considerando que el petróleo crudo cayó en casi $ 5 por barril. El Dow tuvo una mísera puntuación de 178 puntos en simpatía, lo que sugiere que aquellos que compraron la caída, brindando un apoyo modesto, fueron demasiado estúpidos para entrar en pánico.



Una fortuna ha desaparecido

Enormes fortunas ya se han perdido porque el precio del crudo se ha derrumbado de $ 76 a $ 50 en menos de dos meses. El sector energético fue donde el dinero grande se fue en busca de apalancamiento después del colapso inmobiliario de 2007-08. Ahora esa apuesta está implosionando, generando una sensación no solo de una recesión económica mundial que ha ido ganando fuerza y ​​que pronto abarcará a los EE. UU., Sino también de una catastrófica deflación de la deuda que ha crecido cada vez más desde finales de los años setenta.

La Reserva Federal se ajustará por última vez en diciembre, solo para ser visto como caminando por la calle. El giro final del tornillo del banco central se percibirá eventualmente como la gota que colmó la espalda del camello, pero al menos los mercados no tendrán que preocuparse más mientras continúan cayendo. Para darle a Trump lo que le corresponde, ha establecido hábilmente a la Fed como el hombre de la caída de la recesión que viene, no es que haya alguien más a quien culpar por los locos ciclos de auge y caída de Estados Unidos. Los historiadores debatirán si la Fed era demasiado estricta, pero una pregunta mucho más importante, es decir, ¿por qué incluso necesitamos una Fed para inflar continuamente nuestra moneda? - irá sin pedir. ¿Dónde está Ron Paul cuando lo necesitas?

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI están subiendo ligeramente el viernes temprano después de registrar un giro de mínimo potencialmente alcista en la sesión anterior. Los mercados registraron una rápida reversión el jueves después de que fuentes de la industria dijeron que Rusia había aceptado la necesidad de reducir la producción junto con la OPEP antes de su reunión en Viena el 6 de diciembre.

A las 03:37 GMT, los futuros del petróleo crudo WTI para enero se negocian a 51,69 dólares, subiendo 0,23 dólares o un +0,45%. El crudo Brent de enero está a 59,83 dólares, subiendo 0,32 dólares o un +0,54%.

En la sesión del jueves, el crudo estaba en condiciones de registrar una de sus mayores caídas de un mes en noviembre desde la crisis financiera de 2008, habiendo caído alrededor del 22 por ciento hasta el momento. El principal impulso de la acción del precio este mes ha sido el aumento de la oferta de Estados Unidos y Arabia Saudita.

Después de que el petróleo crudo de Estados Unidos cayó por debajo de los 50 dólares por primera vez en más de un año, llegó la noticia de que Rusia consideraría unirse a la OPEP y otros productores para reducir la producción de crudo. Esto desencadenó la reversión técnica de los mercados.

Pronóstico
La reacción de los traders a las noticias sobre Rusia se debió principalmente a la cobertura de cortos, pero, no obstante, es una buena señal de que la compra puede ser mayor que la venta a los niveles de precios actuales. Además, también coloca a los mercados en condiciones de cerrar al alza la semana, lo que también sería un desarrollo positivo.

Las noticias rusas también parecieron sorprender a los inversores porque el miércoles, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que estaba en contacto con la OPEP y que estaba listo para continuar con la cooperación con el suministro si fuera necesario, pero que estaba satisfecho con un precio del petróleo en los 60 dólares.

El sentimiento cambió en un informe de que el Ministerio de Energía de Rusia se reunió con los jefes de los productores nacionales de petróleo el martes, antes de una reunión en Viena de la OPEP y sus aliados el 6 y 7 de diciembre.

“La idea en la reunión fue que Rusia necesita reducir. La pregunta clave es cómo de rápido y cuánto”, dijo una fuente familiarizada con las negociaciones entre las empresas petroleras rusas y el ministerio.

Antes de la reunión de la OPEP de la próxima semana, el mercado está esperando que el cartel y sus aliados reduzcan la producción en 1 millón de barriles por día.

Los futuros del crudo WTI y Brent podrían continuar fuertes el viernes, siempre y cuando sigamos habiendo la posibilidad de que Rusia se una a la OPEP en un plan para reducir la producción. La incapacidad para romper aún más a la baja también podría generar una cobertura de cortos adicional.

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI están subiendo ligeramente el viernes temprano después de registrar un giro de mínimo potencialmente alcista en la sesión anterior. Los mercados registraron una rápida reversión el jueves después de que fuentes de la industria dijeron que Rusia había aceptado la necesidad de reducir la producción junto con la OPEP antes de su reunión en Viena el 6 de diciembre.

A las 03:37 GMT, los futuros del petróleo crudo WTI para enero se negocian a 51,69 dólares, subiendo 0,23 dólares o un +0,45%. El crudo Brent de enero está a 59,83 dólares, subiendo 0,32 dólares o un +0,54%.

En la sesión del jueves, el crudo estaba en condiciones de registrar una de sus mayores caídas de un mes en noviembre desde la crisis financiera de 2008, habiendo caído alrededor del 22 por ciento hasta el momento. El principal impulso de la acción del precio este mes ha sido el aumento de la oferta de Estados Unidos y Arabia Saudita.

Después de que el petróleo crudo de Estados Unidos cayó por debajo de los 50 dólares por primera vez en más de un año, llegó la noticia de que Rusia consideraría unirse a la OPEP y otros productores para reducir la producción de crudo. Esto desencadenó la reversión técnica de los mercados.

Pronóstico
La reacción de los traders a las noticias sobre Rusia se debió principalmente a la cobertura de cortos, pero, no obstante, es una buena señal de que la compra puede ser mayor que la venta a los niveles de precios actuales. Además, también coloca a los mercados en condiciones de cerrar al alza la semana, lo que también sería un desarrollo positivo.

Las noticias rusas también parecieron sorprender a los inversores porque el miércoles, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que estaba en contacto con la OPEP y que estaba listo para continuar con la cooperación con el suministro si fuera necesario, pero que estaba satisfecho con un precio del petróleo en los 60 dólares.

El sentimiento cambió en un informe de que el Ministerio de Energía de Rusia se reunió con los jefes de los productores nacionales de petróleo el martes, antes de una reunión en Viena de la OPEP y sus aliados el 6 y 7 de diciembre.

“La idea en la reunión fue que Rusia necesita reducir. La pregunta clave es cómo de rápido y cuánto”, dijo una fuente familiarizada con las negociaciones entre las empresas petroleras rusas y el ministerio.

Antes de la reunión de la OPEP de la próxima semana, el mercado está esperando que el cartel y sus aliados reduzcan la producción en 1 millón de barriles por día.

Los futuros del crudo WTI y Brent podrían continuar fuertes el viernes, siempre y cuando sigamos habiendo la posibilidad de que Rusia se una a la OPEP en un plan para reducir la producción. La incapacidad para romper aún más a la baja también podría generar una cobertura de cortos adicional.

[Josesuniaga]

Petróleo Crudo WTI
El mercado del petróleo crudo WTI intentó subir durante la jornada del martes, alcanzando el nivel de 55 dólares antes de dar la vuelta para caer. En este punto, es probable que continuemos viendo vendedores en estos rallies y las señales de agotamiento invitarán a la venta. Creo que el petróleo crudo sigue mostrando mucha incertidumbre y, por supuesto, señales agotamiento debido a la falta de demanda y las posibles guerras comerciales que aún podrían ser una posibilidad. Sin embargo, en general, mientras estemos por encima del nivel de 50 dólares, creo que todavía habrá muchos cazadores de gangas esperando. Espero mucho ruido, pero esencialmente una consolidación entre el nivel de 55 y el nivel de 50 dólares.

Brent
Los mercados del Brent intentaron subir inicialmente durante la jornada del miércoles, alcanzando el nivel de 64 dólares antes de dar la vuelta. Terminaron mostrando cuántas señales de agotamiento hay y, por lo tanto, creo que vamos a seguir bailando alrededor del nivel de 60 dólares. Estamos tratando de averiguar si vamos a ver un montón de demanda por ahí o si vamos a caer debido a la multitud de problemas que seguimos viendo. Creo que en este punto todo se reducirá a la reunión de la OPEP y, por supuesto, a los posibles recortes de producción que podrían surgir de esa reunión.

[Elvis_Cardenas]

Los precios del petróleo están nuevamente por debajo de su nivel en la reunión de la OPEP +. Brent Crude y WTI se cotizan actualmente a 58.66 y 49.09 respectivamente, acercándose a 58.10 y 48.50 a corto plazo. Disminuyendo en más del 30% desde su nivel más alto en octubre de 2018, siguen avanzando, a pesar del esfuerzo de la OPEP + para reducir la oferta en 1,2 millones de barriles por día. Las preocupaciones por una desaceleración en el crecimiento económico global deberían afectar la demanda, ya que EE. UU., Recientemente nombrado el mayor productor de petróleo del mundo, está incrementando su producción en 8 millones de bpd para fin de año. Esto significa que la producción de OPEP + tendrá que reducirse aún más para convencer a los inversores de una escasez de suministro. Sin embargo, el potencial de recuperación no debe ser descuidado. La resolución de las políticas comerciales de Estados Unidos y China está avanzando. Se espera que los precios del crudo caigan más a corto plazo, como un discurso reciente del presidente de China, Xi Jinping, no hizo mención específica de las reformas. La Conferencia de Trabajo Económico Central de esta semana en China debería proporcionar más detalles, lo que debería consolar a los inversores de que las autoridades chinas están dispuestas a implementar reformas fiscales.



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La perspectiva macro preocupa a los mercados

Los inversores están tasando en próximos eventos económicos. El yen japonés está ganando terreno frente a los principales pares de divisas, mientras que el reciente discurso de Xi Jinping con motivo del 40 aniversario de Reforma y Apertura de China no aseguró a los inversores que se implementarán más reformas. Los futuros de EE. UU. Se están estabilizando después de una fuerte caída el lunes, mientras que las acciones asiáticas y europeas siguen en rojo en todos los ámbitos. Los índices Japanese Topix y Nikkei 225 se están negociando en los mínimos de mayo de 2017 y marzo de 2018, cerrando la sesión de hoy en -1.99% y -1.82%, mientras que Euro Stoxx 50 bajó 0.50% en la apertura. A medida que se acerca la reunión de la Reserva Federal de EE. UU., Seguida por el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y otros (6 decisiones de tasa del banco central en total), las acciones serán volátiles esta semana. EUR / USDactualmente se negocia en 1.1375, acercándose a 1.1390 ​​a corto plazo en medio de las expectativas de una Fed más moderada después de la reunión del FOMC del miércoles.