Petroleo, Análisis Técnico diario

[Enrique Ross]

El crudo Brent bajó ante la debilidad de las acciones asiáticas y un dólar más fuerte.

El lunes, el secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, dijo que el acuerdo liderado por la OPEP establecido para frenar la producción, registró un cumplimiento del 133 por ciento con los objetivos de reducción de producción acordados en enero. El año pasado, el cumplimiento se mantuvo en un 107 por ciento.

Barkindo agregó que se estima que la demanda mundial de petróleo para 2018 crecerá en 1,6 millones de barriles por día debido a un “ambiente alentador”.



Brent Gráfico Diario

Pronóstico
La acción del precio temprana indica que es probable que el crudo WTI y Brent hoy estén bajo presión, en gran parte influenciados por el dólar más fuerte y la caída de la demanda de activos de mayor rendimiento.

Se espera que el dólar más fuerte pese en la demanda extranjera de crudo en el corto plazo. Los mercados de acciones mundiales más débiles pueden animar a los inversores de petróleo crudo a recoger ganancias después del reciente rally a largo plazo.

Los traders también continuarán supervisando el acuerdo liderado por la OPEP para reducir la producción. Mientras que Arabia Saudita muestra un fuerte apoyo para los recortes de producción, el productor no perteneciente a la OPEP, Rusia, ha mostrado señales de que en algún momento puede comenzar de nuevo a aumentar la producción gradualmente. Si esto ocurriera, tendría una influencia negativa en los precios.

[Enrique Ross]

ACEITE CRUDO DE EE. UU.

WTI subió el martes luego de tocar un nuevo máximo de casi tres semanas en $ 62.63, debido a que el estocástico lento de sobrecompra en el gráfico diario sugiere que la recuperación de cuatro días desde una base más alta en la zona de $ 58.10 puede tomar un respiro.
La creciente nube diaria que sustentaba la recuperación en las últimas sesiones ahora marca soporte inmediato (la cima de la nube se encuentra en $ 61.46) que idealmente debería contener ya que el mercado petrolero sigue impulsado por los esfuerzos de los principales productores de petróleo para recortar la producción mundial de petróleo y estabilizar los mercados petroleros.
La OPEP informó un cumplimiento del 133% del programa de reducción de la producción en enero, lo que se suma al impacto positivo en los precios del petróleo.
Los toros necesitan romper $ 62.86 (cayendo 20SMA) para generar nueva señal alcista para la extensión de la pierna de recuperación desde $ 58.10 base.
Las caídas prolongadas debajo de la cima de la nube deberían encontrar pasos en $ 60.93 / 72 (Fibo 38.2% de $ 58.19 / $ 62.63 / 10SMA) para mantener intacta la estructura alcista, de lo contrario, el riesgo de una mayor retracción en quiebre firme por debajo de 10SMA $ 60.00 de soporte.
Se necesita una extensión bajista por debajo de $ 59.42 (base de nube diaria) para neutralizar a los toros y reducir el enfoque a corto plazo.

[Enrique Ross]

Los precios del barril de la referencia estadounidense para el dulce y liviano petróleo crudo están recortando algunas de sus ganancias anteriores por encima de la marca de los $ 62.00 y ahora han retrocedido a la región de $ 61.80.

WTI se centró en API, EIA, USD

Después de cuatro días consecutivos registrando ganancias, los precios del barril del West Texas Intermediate ahora están perdiendo terreno y regresan al área por debajo de la marca crítica de $ 62.00 en medio de una continuación del tono de oferta en torno al dólar.

Los precios del WTI disminuyeron las ganancias iniciales a pesar de los comentarios positivos de los funcionarios de la OPEP a principios de la sesión, sugiriendo que el mercado del petróleo debería equilibrarse en Q3 / Q4 2018 y que el exceso de oferta que prevaleció en los últimos años se está desvaneciendo más rápido de lo anticipado. Estos comentarios contrastaron con la opinión de que el aumento de la producción de petróleo de Estados Unidos podría compensar el resultado del acuerdo de recorte de producción de la OPEP.

En la semana, el API y la EIA publicarán su informe semanal sobre los suministros de crudo de Estados Unidos. El viernes, el perforador Baker Hughes informó que el recuento de plataformas petrolíferas de EE. UU. Aumentó en 8 durante la semana anterior, llevando el total de plataformas petrolíferas activas de EE. UU. A casi 800.

Niveles significativos WTI

En este momento, el barril de WTI está perdiendo 0.90% a $ 61.77 y una brecha de $ 60.80 (sma de 10 días) abriría la puerta a $ 59.93 (61.8% Fibo de $ 55.74- $ 66.72) y finalmente $ 58.10 (mínimo 9 de febrero). Por otro lado, el siguiente obstáculo emerge a $ 62.72 (máximo 20 de febrero) secundado por $ 63.00 (21 días sma) y luego $ 64.13 (23.6% Fibo de $ 55.74- $ 66.72).

[Griseila]

El barril de petróleo Brent para entrega en abril cerró hoy en el mercado de futuros de Londres en 65,25 dólares, un 0,48 % menos que al cierre de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 0,32 dólares respecto a la última negociación, cuando acabó en 65,57 dólares.

El aumento de la producción en Estados Unidos como consecuencia de la subida del precio del crudo en los últimos meses volvió hoy a lastrar las negociaciones de los futuros del Brent, ante el temor a que un exceso de oferta sature el mercado.

Los analistas fijaron asimismo su atención en el nivel de extracciones de Nigeria, que bombea 1,93 millones de barriles diarios (bpd), por encima del límite de 1,8 millones al que se ha comprometido con el resto de socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy un 0,36 % y cerró en 61,90 dólares el barril, impulsado por un descenso en los inventarios en EEUU y una reducción en las provisiones procedentes de Canadá.

Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en marzo subieron 0,22 dólares respecto al cierre anterior.

Los precios subieron hasta niveles no vistos en dos semanas y durante la sesión llegaron a los 62,74 dólares el barril, un precio no visto desde el 7 de febrero.

Según los analistas, el alza se debe a un descenso en los inventarios de las instalaciones petroleras situadas en Cushing (Oklahoma) y a un menor flujo de petróleo transportado desde Canadá a EEUU, a causa de los problemas de capacidad del oleoducto Keystone.

Por su parte, los contratos de gasolina para entrega en marzo bajaron apenas un centavo y quedaron en 1,74 dólares el galón, mientras que los de gas natural con vencimiento en el mismo mes subieron casi seis centavos hasta 2,62 dólares por cada mil pies cúbicos.

[jaht77]

En contrapartida el barril de light sweet crude (WTI) para marzo, en el último día de cotización para ese mes, ganó 22 centavos y quedó en 61,90 dólares en el New York Mercantile Exchange.

En Londres, sede de una reunión petrolera internacional, el ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos renovó su voluntad de extender el acuerdo de producción que sellaron la Opep y otros grandes productores y que regirá durante todo 2018.

“El ministro ratificó su compromiso por extender el acuerdo más allá de fin de año”, dijo Andy Lipow de Lipow Oil Associates.

El acuerdo, que se aplica desde fines de 2016, ha reducido la oferta mundial y mejorado los precios. Empero Estados Unidos, que no adhiere al pacto, está incrementando su producción de petróleo de esquisto que es muy costosa pero se torna rentable con los actuales valores del barril.

[Enrique Ross]

Los precios del gas natural subieron ligeramente durante la sesión del martes, ganando un 2,5% a medida que escribo esto. En este punto, el volumen negociado es muy bajo, por lo que no estoy demasiado impresionado. Lo que necesito ver es algún tipo de rally que muestre señales de agotamiento para poder comenzar a vender de nuevo. No tengo ningún interés en comprar este mercado y negociar un “rebote de gato muerto”, ya que es algo muy peligroso en un mercado que es muy bajista en general y está dejando atrás la temporada más alcista del año. Creo que el nivel de 3,00 dólares va a ser una barrera enorme y creo que los vendedores entrarán en el mercado cerca de esa zona si podemos obtener algún tipo de rebote. Si la superamos, eso será aún mejor, ya que podremos vender con una posición aún más grande por arriba.

El escenario alternativo es que rompamos por debajo del nivel de 2,60 dólares, ya que creo que después caeremos al nivel de 2,50. La clave aquí es que no tengo ningún interés en comprar y creo que los mercados de gas natural seguirán viéndose bajo presión por el exceso de oferta de gas natural de Estados Unidos y, por supuesto, la demanda de gas disminuirá a medida que vayan aumentando las temperaturas en Estados Unidos. Las temperaturas ya han superado los 70 ° Fahrenheit en partes del Noreste de los Estados Unidos durante los últimos días, lo que hará que la demanda caiga en picado. En última instancia, creo que el gas se podrá vender repetidamente, pero debe buscar la oportunidad de venta después de los rallies que muestren señales de agotamiento.

[Enrique Ross]

Brent
Los mercados del Brent se movieron lateralmente durante la sesión del martes, negociándose alrededor del nivel de 65 dólares. Este es, por supuesto, un número grande, redondo y psicológicamente importante, pero creo que el mercado va a caer a medida que el dólar se vaya fortaleciendo y, por supuesto, hay un exceso de oferta masivo de petróleo crudo en todo el mundo. Creo que la demanda se convertirá en un problema y, ​​con los estadounidenses bombeando crudo lo más rápido posible, creo que finalmente los vendedores tendrán el control. Me gustaría anticipar un movimiento al nivel de 63 dólares por debajo y luego quizás al nivel de 62. No tengo ningún interés en comprar petróleo crudo en este momento y reconozco que el nivel de 66 dólares debería ser una gran resistencia.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI cerraron al alza el martes después de registrar un comercio de dos caras durante la sesión. Al comienzo de la sesión, el crudo WTI estadounidense fue respaldado por los flujos reducidos de oleoductos en Canadá. El crudo Brent cedió ante una caída de las bolsas asiáticas y un dólar más fuerte.

El petróleo crudo WTI para abril cerró a 61,79 dólares, subiendo 0.24 dólares o un +0.39%. El crudo Brent para abril terminó la sesión a 65,25 dólares, subiendo 0.41 o un +0.63%.

Si bien ambas referencias del crudo continúan encontrando apoyo en las crecientes expectativas de una contracción de la oferta a finales de este año, la mayor parte del rally de la sesión se debió al ajuste de posiciones antes del informe de inventarios de crudo del miércoles del American Petroleum Institute (API).

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo crudo se negociaban a la baja al principio de la sesión europea del miércoles, viéndose presionados por un dólar más fuerte y un aumento esperado en la producción de EEUU.

A las 07:32 GMT, el crudo WTI para abril cotizaba a 61,12 dólares, bajando 0.67 dólares o un -1.08% y el crudo Brent para abril cotizaba a 64.67 dólares, bajando 0.58 dólares o un -0.89%.

Hoy es probable que el mercado del petróleo reaccione a las actas de la Fed que se publicarán a última hora. Unas actas de halcones podrían llevar el dólar al alza, lo que podría pesar en los futuros del crudo denominados en dólares.

Debido a las vacaciones del lunes en Estados Unidos, el martes no hubo informe de inventarios de crudo del API, que se publica hoy más tarde. El informe semanal de inventarios de crudo de la Administración de Información de Energía de EEUU se publicará el jueves, un día más tarde de lo habitual.

[Enrique Ross]

Los precios a la baja a primeras horas del miércoles en Europa porque les preocupa el aumento de la producción estadounidense. Estados Unidos ahora está produciendo más de 10 millones de barriles por día (bpd), solo un poco por detrás de Rusia y ya por delante del máximo exportador mundial, Arabia Saudita.

Se espera que tanto los informes del API como de la EIA muestren que las reservas de petróleo crudo aumentaron 1,3 millones de barriles en la semana terminada el 16 de febrero. Se espera que las reservas de productos derivados del petróleo disminuyan, incluida la gasolina y los combustibles destilados.

En este momento, el mercado del petróleo está más o menos equilibrado, con riesgos en torno a esa visión inclinada hacia el excedente. La dirección del dólar también debe considerarse un factor importante, ya que afectará a la demanda.