Petroleo, Análisis Técnico diario

[Enrique Ross]

Brent
El mercado del Brent se ha desplomado durante la sesión de negociación del martes, ya que hemos visto mucho exceso de oferta regresando al mercado y es solo cuestión de tiempo antes de que los vendedores se vuelvan aún más agresivos. Ahora parece como si estuviéramos tratando de romper por debajo de una línea de tendencia alcista que ha sido de alguna manera importante y estamos presionando el nivel de 65 dólares. En este punto, sospecho que vamos a seguir viendo mucho ruido y presión en este mercado y, si el dólar estadounidense comienza a recuperarse nuevamente, eso podría enviar este mercado mucho más a la baja.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo crudo WTI y Brent bajaron por cuarta sesión consecutiva el miércoles, continuando el impulso de las ventas que comenzó a finales de la semana pasada. El catalizador detrás de la presión de venta fue un informe de inventarios del gobierno que mostró que las reservas de crudo y combustible de Estados Unidos aumentaron la semana pasada, mientras que los productores estadounidenses continuaron aumentando la producción.

Los futuros del crudo WTI para marzo cerraron a 61,79 dólares, bajando 1.60 dólares o un -2.50 por ciento. Los futuros del Brent para abril cerraron a 65,51 dólares, bajando 1.35 dólares o un -2.00 por ciento.

[Enrique Ross]

WTI Gráfico Diario

El contrato de futuros del WTI alcanzó el cierre de un mes y mínimos intradía. El contrato del Brent cayó por debajo de los 66 dólares el barril por primera vez desde el 26 de diciembre.

Según la Administración de Información de Energía de EEUU, los inventarios comerciales de crudo de EEUU aumentaron 1,9 millones de barriles a 420,3 millones en la semana terminada el 2 de febrero. Los traders estaban esperando un aumento de 3 millones de barriles. El aumento se atribuyó a la acumulación de reservas en el centro de refinación de la Costa del Golfo, donde las refinerías están terminando las operaciones por mantenimiento estacional.

Las reservas de gasolina y de combustibles destilados, como el diesel, también aumentaron 3,4 millones de barriles y 3,9 millones de barriles, respectivamente, según informó la EIA, muy por encima de las expectativas de los traders.

Un aumento en el dólar ejerció más presión sobre los precios del petróleo.

En otras noticias, anteriormente en la semana, la EIA pronosticó que la producción de Estados Unidos este año promediará los 10,6 millones de barriles por día, lo suficiente como para continuar superando la producción de Arabia Saudita, hasta hace poco el segundo productor mundial. En 2019, la EIA prevé una producción estadounidense de 11,2 millones de barriles, un nivel suficiente para competir con el principal productor de petróleo del mundo, Rusia.

[Enrique Ross]

La correlación entre el dólar y el petróleo se ha reafirmado. Un dólar más fuerte tiende a reducir la demanda extranjera de petróleo crudo denominado en dólares. Esto ejerce presión sobre los precios del petróleo. Por lo tanto, además de a los fundamentos tradicionales de oferta/demanda, los inversores deben prestar mucha atención al movimiento del dólar.

Los traders también deberían estar atentos al cierre del oleoducto de petróleo y gas más importante de Gran Bretaña. El oleoducto Forties fue cerrado por segunda vez en 2 meses, esta vez por sistemas de seguridad automáticos debido a un problema no revelado.

Hasta ahora, los traders no han respondido al cierre debido a que la empresa Ineos dijo que espera reabrir el oleoducto durante la noche. Un retraso podría causar un rally de cobertura de cortos.

Los factores técnicos también podrían jugar un papel en la acción del precio del petróleo hoy. Los futuros del crudo Brent para abril están probando una zona de retroceso técnico importante delimitada por 66,03 y 64,91. Los precios podrían caer aún más si 64,91 falla como soporte.

Los futuros del WTI para marzo están tratando de establecer un soporte en 61,37 dólares, el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%. Podríamos ver un rebote técnico en una prueba de este nivel, pero, si falla, los precios podrían caer a los 60,12.

Hoy debemos vigilar la reacción del dólar y de los traders ante las posibles zonas de soporte.

[Griseila]

Con el retroceso registrado los precios internacionales del petróleo ligaron cuatro días de bajas, acumulando una caída de 6.09%, esto es un retroceso de 4.01 dólares.

En las operaciones del miércoles, el crudo referencial de Estados Unidos, West Texas Intermediate (WTI), finalizó en un precio de 61.79 dólares por barril, nivel que no se veía desde principios de este año, con respecto a las cotizaciones del cierre previo, representó una caída de 2.52 por ciento.

El Brent del mar del Norte concluyó en 65.61 dólares por barril, frente a las últimas transacciones de la sesión anterior, significó un retroceso de 1.87%, aunque durante el día llegó a más de 2 por ciento.

La caída del crudo se derivó básicamente del aumento en la producción de petróleo por parte de Estados Unidos de más de 10 millones de barriles por día y, por lo tanto, un incremento en las reservas.

De acuerdo con datos de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), la semana que finalizó el 2 de febrero, la producción cerró a un ritmo de 10.25 millones de barriles diarios.

PANORAMA COMPLICADO
La mezcla mexicana de exportación cerró en 55.97 dólares por barril; es decir, una disminución de 2.15%; sin embargo, en los últimos cuatro días acumula un ajuste a la baja de 5.84% y ahora con la baja del precio del petróleo, el panorama para México se podría complicar.

En el 2017, Petróleos Mexicanos (Pemex) registró la producción más baja en casi cuatro años, entre enero y diciembre, produjo en promedio 1.948 millones de barriles diarios, cumpliendo la meta prevista por la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, dicho volumen representó una caída de 9.6%, en comparación a 2.154 millones de barriles por día del 2016, siendo ésta por primera vez en nueve años en extraer menos de 2 millones de barriles.

El analista del sector de energía de Banorte-Ixe, Santiago Leal, comentó que el actual retroceso del crudo no quiere decir que exista un cambio de tendencia del mercado, pues este ajuste se da luego de haber registrado varias semanas de alzas.

“La corrección del mercado le daría justamente una posibilidad de que ahora tanto el WTI como el Brent consoliden sus precios en los actuales niveles”, mencionó.

El especialista anticipó que el entorno para el mercado petrolero se ve positivo para los siguientes 12 meses, debido a que se sostendrá la demanda del crudo ante la expectativa de crecimiento económico para este 2018 de los principales consumidores de hidrocarburos, como Estados Unidos y China.

La analista del mercado de petróleo de Banco Base, Ana Azuara, anticipó que en el mediano plazo, el crudo referencial WTI mantendría sus cotizaciones por arriba de 58 dólares por barril, mientras el Brent del mar del Norte operaría por encima de 63 dólares por barril.

Agregó que la evolución del mercado petrolero estará definido por la parte fundamental; es decir, fluctuará de acuerdo con cómo se vaya dando la producción de crudo, sobre todo por parte de Estados Unidos.

[Elvis_Cardenas]

Los derrames de petróleo hacia una fuerte pérdida semanal a medida que aumenta el temor a la oferta, el oro sube

Los precios del petróleo están en camino a su mayor pérdida semanal en 10 meses luego de alcanzar nuevos mínimos durante la noche luego de que los datos de esta semana mostraran que la producción de crudo de Estados Unidos había alcanzado máximos históricos y el oleoducto de crudo más grande del Mar del Norte reabrió luego de una interrupción.

Los futuros de Brent cayeron -30c a + $ 64.51 el barril. Ayer, Brent cayó -1.1% a su cierre más bajo desde el 20 de diciembre. El crudo West Texas Intermediate (WTI) cayó -42c a + $ 60.73 por barril, habiéndose establecido un -1% el jueves, su cierre más bajo desde el 2 de enero.

[Elvis_Cardenas]

Los futuros de Brent han perdido alrededor de -9% de su alta impresión de cuatro años en enero de + $ 71. Las posiciones de futuros sugieren que los inversores están sentados en la mayor posición alcista de la historia.

A principios de esta semana, la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) aumentó su pronóstico de producción promedio para 2018 a + 10.59 millones de bpd, un aumento de + 320k bpd respecto de su último pronóstico de hace 10 días.

El resultado ahora es más alto que el anterior registro bpd desde 1970 y superior al del principal exportador Arabia Saudita.

Por delante de Estados Unidos abierto, los precios del oro han subido un poco después de haber alcanzado mínimos de más de un mes ayer, ya que la corrección en acciones impulsó a los inversores hacia activos de refugio seguro como el oro. Sin embargo, los "alcistas" de oro deberían esperar un dólar estadounidense más fuerte y preocupaciones sobre el aumento de las tasas de interés mundiales para mantener las ganancias algo limitadas. El oro al contado subió + 0.1% a + $ 1,320.72 la onza.

[Enrique Ross]

Los precios del gas natural intentaron subir durante la sesión de negociación del jueves, ya que seguimos viendo mucho ruido. Los mercados se han vendido bastante últimamente y, francamente, es solo una cuestión de tiempo antes de que los vendedores regresen. En este punto, sin embargo, deseo ver algún tipo de rally que pueda comenzar a vender, porque vender aquí sería perseguir el mercado, algo que nunca debemos hacer. El nivel de 3 dólares debería ser una resistencia masiva y creo que será difícil superarlo. Si lo hacemos, entonces tenemos resistencia al menos en el nivel de 3,10 dólares.

Me encantaría ver algún tipo de rally que pueda comenzar a vender, porque nos permitirá acumular el impulso necesario para romper aún más a la baja. Si rompemos por encima del nivel de 3,10 dólares, aunque será una señal muy alcista, todavía estaría esperando vender. El tema aquí es simple: nunca compre gas natural. Hemos dejado la temporada estacionalmente alcista del año para el gas y ahora creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que los vendedores tomen el control, ya que la oferta comenzará a aumentar a medida que aumenten las temperaturas en la parte noreste de los Estados Unidos. Tuvimos varios estados congelados en Estados Unidos y eso hizo que el fracking fuera prácticamente imposible a corto plazo. Sin embargo, es probable que comiencen a generar más producción en el futuro.

[Enrique Ross]

Brent
Los mercados del Brent también se vendieron, perdiendo alrededor de un 1% en este escrito. Hemos roto por debajo del nivel clave de 65 dólares, por lo que es probable que continuemos bajando mucho más. Anticipo que el nivel de 62,50 será el siguiente objetivo y quizás incluso bajemos más que eso. A más largo plazo, anticipo que hemos visto los máximos del año, tal como los hemos visto en el mercado del WTI, por lo que creo que probablemente será mejor vender cada rally a medida que surja. De hecho, no seré un comprador hasta que superemos los 67,50 dólares, algo que no parece que vaya a suceder pronto. Creo que los mercados del petróleo volverán a mostrarse muy débiles, como anteriormente.

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo WTI y Brent cotizan a la baja el viernes por sexta sesión consecutiva. El catalizador detrás de la presión de venta es el plan de Irán para aumentar la producción y la producción record de Estados Unidos. Es probable que ambos factores aumenten los suministros mundiales del oro negro.

A las 09:00 GMT, los futuros del crudo WTI para marzo cotizan a 60,58 dólares, bajando 0.57 dólares o un -0.93% y los futuros del Brent para abril a 64,35 dólares, bajando 0.46 dólares o un -0.71%.

Irán, miembro de la OPEP, el jueves anunció planes para aumentar la producción en los próximos 4 años hasta al menos 700.000 barriles por día.

El miércoles, la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos dijo que la producción de crudo la semana pasada subió a un máximo histórico de 10,25 millones de barriles por día (bpd).