¿Qué esta pasando en el mercado financiero? Análisis

[oleota]

El barril de petróleo Brent para entrega en octubre cerró hoy en el mercado de futuros de Londres en 52,35 dólares, un 0,53 % más que al término de la sesión anterior.
El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la sesión en el International Exchange Futures con un incremento de 0,28 dólares respecto a la última negociación, cuando acabó en 52,07 dólares.
El precio del Brent repuntó ante la confianza entre los analistas en que los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tomarán medidas la próxima semana, en la reunión prevista en Abu Dabi, para cumplir con la congelación de la producción que pactaron en mayo.
Las exportaciones del cártel petrolero aumentaron en julio, a pesar del acuerdo para frenar el bombeo, lo que ha despertado dudas en el mercado sobre la capacidad del grupo para cumplir el pacto.

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La onza de oro al contado cerró hoy en el mercado de Londres en 1.257,70 dólares, un 0,81 % menos que al cierre de la sesión anterior

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El petróleo de Estados Unidos ha bajado este viernes, pues las preocupaciones suscitadas en torno a un aumento de producción de Estados Unidos y los miembros de la OPEP han lastrado la demanda de la materia prima.
Los futuros sobre el petróleo de Estados Unidos para entrega en septiembre se situaron en 48,55 USD por barril, su cota más baja desde el 1 de agosto, dejándose un 0,98%.
En el ICE Futures Exchange de Londres, el contrato de Brent de octubre se negoció a 51,51 USD por barril, dejándose un 0,96%.
Los precios del petróleo han descendido tras conocerse que las exportaciones de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo ha registrado nuevos máximos históricos en julio, la mayoría por parte de Nigeria, que ha experimentado un aumento de 260.000 barriles al día.
Además, la producción de petróleo de Estados Unidos se ha situado en 9,43 millones de barriles al día, su cota más alta desde agosto de 2015.
La materia prima se había visto fortalecida esta semana pues a los inversores les pareció que los datos semanales sobre petróleo y productos refinados de Estados Unidos eran alentadores.
La Administración de Información Energética ha anunciado un descenso de 1,5 millones de barriles de crudo de Estados Unidos la semana pasada, por debajo de las expectativas de los analistas.
Sin embargo, las reservas de gasolina descendieron la semana pasada en 2,5 millones de barriles, por encima de lo previsto, mientras que la demanda ha registrado máximos en 9,8 millones de barriles al día, según la AIE.
Mientras, los traders aguardan la reunión técnica de algunos productores miembros y no miembros de la OPEP en Abu Dhabi la semana que viene para evaluar cómo puede aumentar el grupo el cumplimiento de las reducciones de producción que comenzaron a principios de este año.
Hasta ahora, el acuerdo de reducción de la producción ha tenido poco impacto en los niveles de reservas a escala mundial, debido al aumento del suministro por parte de los productores no participantes en el acuerdo como Libia y el imparable aumento de la producción de petróleo de esquisto de Estados Unidos.
Mientras, en el Nymex, los futuros sobre gasolina para entrega en septiembre bajaron menos de medio centavo hasta 1,641 USD por galón, mientras que el carburante para calefacción para entrega asimismo en septiembre apenas registró variaciones y se situó en 1,657 USD por galón.

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Cepsa logró un beneficio neto de 412 millones de euros entre enero y junio, el 18 % más, según la petrolera, cuyo resultado neto ajustado CSS (aquel que no tiene en cuenta la variación en el valor de la existencias) aumentó el 103 % y se situó en 466 millones de euros.
En un comunicado, la compañía atribuye esta mejora a su modelo de negocio integrado, la recuperación del precio del crudo (30 %), el buen comportamiento de los márgenes de refino, el avance de la demanda de combustible propiciado por el crecimiento económico y el buen comportamiento de la industria petroquímica.
En el primer semestre, la producción de crudo de Cepsa ascendió a 90.800 miles de barriles/día, cifra inferior a la media de 2016 (93.400); y la petrolera comercializó 7,2 millones de barriles.
Los márgenes de refino mostraron un buen comportamiento, principalmente gracias a los fueles y productos petroquímicos, ha añadido Cepsa, que en el primer trimestre destiló 73,6 millones de barriles de crudo, con un nivel de utilización de la capacidad de destilación de las refinerías del 87 % y una producción de 10,3 millones de toneladas de derivados petrolíferos.
En términos CCS (eliminando los elementos no recurrentes y calculando la variación de inventarios a coste de reposición), la actividad de Exploración y Producción arrojó un resultado positivo de 83 millones, frente a las pérdidas de 19 millones de un año antes; en tanto que la de Refino y Comercialización generó 321 millones, el 64 % más que un año antes.
El área de Petroquímica aportó 60 millones de euros, el 21 % más, y la de Gas y Electricidad 21 millones, el 5 % menos, según la compañía, con sede en España y propiedad del fondo de Abu Dabhi Mubadala.

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La cotización del crudo retrocede este viernes mientras aguarda el recuento semanal de plataformas petrolíferas operativas en Estados Unidos. Los inversores esperan además a la reunión que celebrará la OPEP la próxima semana, para conocer detalles sobre el compromiso de sus integrantes de mejorar el cumplimiento de los recortes de producción.
Pasadas las 10:00 en hora central europea, el crudo ligero estadounidense caía un 0,67%, hasta 48,70 dólares por barril, mientras que el Brent, de referencia en Londres, cedía un 0,54%, hasta 51,73 dólares.
Los precios se han apoyado en los últimos días en los datos que muestran que la demanda de gasolina marcó un récord en Estados Unidos durante la última semana, al tiempo que los inventarios de crudo bajaban por quinta semana consecutiva.
Sin embargo, las cotizaciones siguen presionadas por la creciente oferta, tanto del país norteamericano, como de los integrantes de la OPEP. La producción de la organización petrolera subió en julio a máximos del año, impulsada por los miembros africanos del cártel. Por su parte, la producción estadounidense ha crecido hasta niveles no vistos desde agosto de 2015.
Los analistas de Barclays (LON:BARC) esperan una corrección de los precios durante el trimestre en curso, para después repuntar en los últimos meses del año, hasta alrededor de los 54 dólares en el caso del Brent.

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La cotización del crudo retrocede este viernes mientras aguarda el recuento semanal de plataformas petrolíferas operativas en Estados Unidos. Los inversores esperan además a la reunión que celebrará la OPEP la próxima semana, para conocer detalles sobre el compromiso de sus integrantes de mejorar el cumplimiento de los recortes de producción.
Pasadas las 10:00 en hora central europea, el crudo ligero estadounidense caía un 0,67%, hasta 48,70 dólares por barril, mientras que el Brent, de referencia en Londres, cedía un 0,54%, hasta 51,73 dólares.
Los precios se han apoyado en los últimos días en los datos que muestran que la demanda de gasolina marcó un récord en Estados Unidos durante la última semana, al tiempo que los inventarios de crudo bajaban por quinta semana consecutiva.
Sin embargo, las cotizaciones siguen presionadas por la creciente oferta, tanto del país norteamericano, como de los integrantes de la OPEP. La producción de la organización petrolera subió en julio a máximos del año, impulsada por los miembros africanos del cártel. Por su parte, la producción estadounidense ha crecido hasta niveles no vistos desde agosto de 2015.
Los analistas de Barclays (LON:BARC) esperan una corrección de los precios durante el trimestre en curso, para después repuntar en los últimos meses del año, hasta alrededor de los 54 dólares en el caso del Brent.

[oleota]

Los precios del oro han descendido este jueves, apartándose aún más de máximos de siete semanas, mientras los inversores aguardan la publicación de los datos de empleo de Estados Unidos para evaluar cómo impactará en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.
En lo relativo a la división Comex del New York Mercantile Exchange, el oro para entrega en agosto se ha negociado a 1.265,72 USD por onza troy, con un retroceso de en torno al 0,5% o 6,10 USD. El oro ha registrado durante la noche su cota más alta desde el 28 de julio en 1.256,60 USD.
Los precios del metal precioso cerraron la jornada a la baja el miércoles, pues el reciente repunte ha mostrado indicios de fatiga.
El oro se ha visto bien respaldado en las últimas semanas pues la disminución de las expectativas acerca de una tercera subida de los tipos este año y el aumento del revuelo político suscitado en la Casa Blanca han impulsado el atractivo del metal precioso.
Los inversores dirigen la atención hacia la inminente publicación de datos económicos de Estados Unidos para conocer más indicios acerca de cuándo reducirá la Fed su balance general y para comprobar su capacidad para volver a subir los tipos de interés este año.
Por otra parte, los futuros de la plata del Comex se han desplomado en torno a un 0,7% u 11,6 centavos hasta 16,61 USD. El miércoles se había situado en 16,96 UD, su cota más alta desde el 15 de junio.

[Alonda Alvarez]

Libertex: El dólar neozelandés pierde sus posiciones

Mercado de divisas

El dólar neozelandés interrumpió su rally alcista. Según Libertex, las cotizaciones alcanzaron los máximos históricos, pero después retrocedieron, perdiendo más de una figura debido al informe sólido sobre el mercado laboral en EEUU.
La próxima semana el par NZD/USD estará bajo la influencia de la dinámica del dólar estadounidense y de la decisión del banco central de Nueva Zelanda. Es muy probable que el regulador mantenga la tasa de interés a nivel de 1,75%, porque el ritmo de crecimiento económico se desacelera, la inflación baja (en último informe estadístico este indicador bajó desde 2,2% hasta 1,7%).
En la última reunión el banco neozelandés no expresó ningunas preocupaciones sobre la posible consolidación de la moneda nacional, pero la economía del país depende mucho de las exportaciones. Según la estadística, la moneda cara deteriora el estado económico del país. Por eso es muy probable que el regulador exprese las preocupaciones sobre el tipo de cambio actual. Si la retórica sigue siendo moderada, esto será un factor adicional de presión.
Por lo tanto, el par NZD/USD puede seguir bajando. El objetivo inmediato es la marca de 0,7330, seguida por 0,7260.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

[Alonda Alvarez]

Libertex: El euro tiene tiempo

Mercado de divisas

Según Libertex, el EUR/USD resultó ser el par más fuerte del lunes. Por consiguiente, se puede constar que el mercado no está preparado para las ventas del euro incluso después de la publicación del informe sólido de EE.UU. El mercado no está dispuesto a sacar los beneficios, porque no cree en el dólar y, sí, cree en el euro.
Analizamos un hecho interesante: la moneda comunitaria debería bajar después de la publicación del informe débil de la producción manufacturera en la zona del euro (-1,1% mensual frente a 0,2% esperado), pero no lo hizo. La caída del viernes del EUR/USD fue utilizada para entrar en el mercado.
Es que un sólo informe del mercado laboral en EE.UU. no puede convencer el mercado de que el aumento de las tasas será justificado. Los inversores necesitan ver la aceleración inflacionista para ser convencidos. Por lo tanto, los informe del CPI de EE.UU. serán el centro de atención de esta semana. Antes de que se publiquen el euro continuará su racha alcista.
El objetivo inmediato es la marca de 1,1870.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

[Alonda Alvarez]

Libertex: Preparamos para vender el AUD

Mercado de divisas

Según Libertex, el par AUD/USD se ha acercado al soporte bastante fuerte a nivel de 0,79. La futura dinámica bajista depende del tiempo que necesitará el par para romper esta marca.
Cabe recordar que la economía australiana es sensible a las oscilaciones de la moneda nacional. La apreciación de la moneda puede deteriorar la situación en los sectores comercial y turístico, porque los bienes y servicios locales se hacen más caros. Teniendo en cuenta que China es uno de los socios principales de Australia, vale la pena seguir los informes de China que reflejan la dinámica de la demanda de las exportaciones australianas.
Ayer se publicaron los datos de la balanza comercial china. Tanto las exportaciones, como las exportaciones no alcanzaron el nivel de expansión esperado por los inversores, lo que causa las preocupaciones por la posible reducción de la demanda china. Es la primera señal que indica que el dólar australiano pronto entrará en la fase de liquidaciones.
El ministro de comercio de Australia ayer dio la segunda señal, expresando su descontento con la moneda nacional cara. Pronto varios funcionarios repetirán sus palabras, y nada podrá parar la caída.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex